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國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)“產(chǎn)能過剩說”須重新審視
點(diǎn)擊次數(shù):2525 更新時(shí)間:2012-10-31

  就中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言,連續(xù)5年年增長(zhǎng)率超過*,在產(chǎn)品價(jià)格暴跌的背景下企業(yè)利潤(rùn)銳減乃至大面積虧損,巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。2010年,光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30%左右;2011年就降到10%以下,而行業(yè)內(nèi)的企業(yè)毛利率若是達(dá)不到10%就難以實(shí)現(xiàn)盈利;到今年上半年,海外上市中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)股中,毛利率低達(dá)1%以下者已經(jīng)比比皆是,有的甚至為負(fù)數(shù)。從已公布的今年上半年財(cái)報(bào)來看,66家光伏上市企業(yè)凈利潤(rùn)降幅普遍超過50%,毛利率均低于10%,10余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下,尚德、賽維等深陷破產(chǎn)危機(jī)。賽維LDK去年虧損6.5545億美元,今年上半年虧損10.8億元人民幣,負(fù)債266.76億元人民幣,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%左右。
  美歐相繼對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查(反傾銷和反補(bǔ)貼),這也被國(guó)內(nèi)外相當(dāng)一部分觀察家視為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張的必然結(jié)果。中國(guó)光伏組件出口依存度*,2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng),2011年這項(xiàng)比例仍然高達(dá)90%,美歐對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”令其雪上加霜。僅歐盟9月6日宣布對(duì)中國(guó)光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查一案,根據(jù)中國(guó)*公布的數(shù)據(jù),2011年中國(guó)光伏電池對(duì)歐出口204億美元,占同期該項(xiàng)產(chǎn)品出口總額的73%。英利集團(tuán)認(rèn)為,此案將直接導(dǎo)致逾3500億元的產(chǎn)值損失、逾2000億元的不良貸款以及30萬至50萬人失業(yè)。
  就*光伏產(chǎn)業(yè)而言,在對(duì)300多家光伏電池板制造商數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上,可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)GTM研究10月16日發(fā)布報(bào)告稱,未來3年*光伏產(chǎn)品年均供應(yīng)量將超出市場(chǎng)需求3500萬千瓦,產(chǎn)能過剩很可能導(dǎo)致180家光伏電池制造商在2015年之前破產(chǎn)或被兼并,亦即60%的企業(yè)退出市場(chǎng)。
  然而,倘若從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度重新審視,我們不難對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴(kuò)張”取得新的認(rèn)識(shí)。光伏產(chǎn)業(yè)與其zui大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是什么?近年來光伏產(chǎn)業(yè)得以實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)的背景是什么?光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是價(jià)格和降低成本,光伏產(chǎn)業(yè)近年來得以實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),主要背景并不是各國(guó)、各地政府的扶持,而是新世紀(jì)以來這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市中石油、天然氣等化石能源價(jià)格持續(xù)大幅度暴漲。各國(guó)、各地政府之所以決策強(qiáng)力支持太陽(yáng)能等新能源,原因也在于此。太陽(yáng)能發(fā)電迄今成本仍高,而且在供應(yīng)電力穩(wěn)定性等方面還不能與常規(guī)的火力發(fā)電站相比。如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價(jià),無情的市場(chǎng)規(guī)律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠的需求;而如果需求太小,導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模太小,不足以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降,也就更難以打開市場(chǎng)銷路。正是石油、天然氣等化石能源價(jià)格暴漲,才使得太陽(yáng)能發(fā)電的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力陡增,并藉此贏得了較大市場(chǎng)規(guī)模,光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)才得以實(shí)現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,從而進(jìn)一步增強(qiáng)其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,形成“市場(chǎng)擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低成本需求進(jìn)一步擴(kuò)大”的良性循環(huán)。
  上述良性循環(huán)要想實(shí)現(xiàn),關(guān)鍵就在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力,以推動(dòng)生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低,從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對(duì)化石能源的可持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
  回顧上世紀(jì)七八十年代石油危機(jī)前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運(yùn)變遷,我們就不難理解這一點(diǎn)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)何其重要。
  上世紀(jì)70年代至80年代前期,水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)取得長(zhǎng)足進(jìn)展:二戰(zhàn)時(shí)期苦于油源匱乏的德國(guó)開發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰(zhàn)后長(zhǎng)期被束之高閣,那時(shí)又被從故紙堆里翻出來并一度大放異彩;巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車計(jì)劃;哈默的西方石油公司在第二次石油危機(jī)的沖擊下竟然投入巨資在中國(guó)開發(fā)安太堡煤礦……之所以如此,關(guān)鍵在于1973年~1974年和1979年~1980年的兩輪油價(jià)暴漲。用工業(yè)化國(guó)家出口的制成品衡量,1974年石油實(shí)際價(jià)格上漲將近3倍之多,以至于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)者將歐佩克主導(dǎo)的這兩輪大幅度提高油價(jià)稱為“世界歷*壟斷力量的zui大勝利”、“有史以來zui成功的人為大提價(jià)”。然而,到上世紀(jì)80年代中期之后,隨著實(shí)際油價(jià)顯著下跌,很多替代能源和節(jié)能技術(shù)長(zhǎng)期遭遇冷場(chǎng),直至新世紀(jì)這一輪初級(jí)產(chǎn)品牛市才再度翻生。
  對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言,替代能源的上述歷史*有可能重演。這兩年初級(jí)產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結(jié),包括能源在內(nèi)的初級(jí)產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著下跌,美國(guó)發(fā)起的“頁(yè)巖氣革命”更令石油、天然氣價(jià)格面臨持續(xù)下行的重壓,美國(guó)天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右,歐美石油*盈利因此普遍下滑。
  雖然??松梨诠镜诙径荣~面凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng),但這種增長(zhǎng)主要來自出售在日資產(chǎn)等臨時(shí)性利潤(rùn),其實(shí)際凈利潤(rùn)是減少的;雪佛龍公司二季度凈利潤(rùn)同比減少7%至72.1億美元;英荷殼牌石油公司第二季度凈利潤(rùn)40.63億美元,同比銳減53%;英國(guó)石油公司第二季度虧損13.85億美元,而去年同期為盈利57.18億美元,是該公司2010年第二季度遭遇墨西哥灣漏油事件以來*次出現(xiàn)季度虧損……
  正是在這樣的環(huán)境下,即使是石油服務(wù)供應(yīng)商如哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司,其今年第二季度北美地區(qū)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也同比下降了10億美元左右。
  金融市場(chǎng)參與者們大力炒作的美國(guó)第三輪量化寬松預(yù)期、中國(guó)和歐洲反危機(jī)政策、中東動(dòng)蕩等題材固然能夠在能源和其他初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)上制造一次次反彈,卻不足以改寫初級(jí)產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局及其行情大勢(shì)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,包括太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源價(jià)格維持高位,只能使其在傳統(tǒng)能源價(jià)格下跌時(shí)被加速淘汰。不錯(cuò),光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格均大幅度下降,光伏組件產(chǎn)品價(jià)格從10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦;多晶硅進(jìn)口價(jià)格從2008年zui高時(shí)節(jié)的接近300美元/公斤下跌到2012年年初的30.5美元/公斤,然后進(jìn)一步下跌到6月的23.6美元/公斤……這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來了困難,但基于上述分析,這樣的大幅度跌價(jià)恰是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所*的。
  也正是從與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā),生產(chǎn)成本明顯低得多的中國(guó)光伏企業(yè)具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力,在相當(dāng)程度上代表了這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。根據(jù)GTM研究報(bào)告的數(shù)據(jù),歐洲、美國(guó)和日本光伏電池企業(yè)制造成本超過80美分/瓦,中國(guó)企業(yè)成本為58~68美分/瓦。盡管該報(bào)告估計(jì)未來3年內(nèi)將有54家中國(guó)光伏企業(yè)破產(chǎn)或被兼并,但同一份報(bào)告估算的光伏電池企業(yè)破產(chǎn)、被兼并者數(shù)超過180家,中國(guó)企業(yè)破產(chǎn)家數(shù)占比在30%以內(nèi),明顯低于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占全行業(yè)比重,實(shí)際上是從側(cè)面認(rèn)定了中國(guó)光伏企業(yè)在全行業(yè)嚴(yán)冬中生存能力更強(qiáng)。
  2009年,我國(guó)多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池和組件的產(chǎn)能分別占總產(chǎn)能的25%、65%、51%、61%。據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2009年太陽(yáng)能電池企業(yè)中,我國(guó)企業(yè)占據(jù)4席。
  2010年,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能為8000兆瓦,占光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能一半以上。
  2012年,中國(guó)大陸光伏電池產(chǎn)能占總產(chǎn)能的63%,其余產(chǎn)能主要分布在中國(guó)臺(tái)灣省、日本、東南亞、韓國(guó)、歐洲等區(qū)域,美國(guó)光伏電池產(chǎn)能(包括不在此次“雙反”之列的薄膜電池)僅占總產(chǎn)能的2%。
  有鑒于此,慫恿對(duì)中國(guó)同行發(fā)動(dòng)“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價(jià)的歐美廠商奉行的是一條不切實(shí)際的錯(cuò)誤的經(jīng)營(yíng)思路,只能延緩光伏產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格的進(jìn)程,在常規(guī)化石能源面前難與爭(zhēng)鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得了巨額政府資助的事實(shí),帶頭投訴中國(guó)產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對(duì)華“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”的德國(guó)太陽(yáng)能世界公司(SolarWorld)一家在2003年~2011年間直接獲得的政府資助就有1.37億歐元;即使不考慮公平競(jìng)爭(zhēng)的原則;即使不考慮中國(guó)已經(jīng)具備了發(fā)動(dòng)貿(mào)易報(bào)復(fù)和在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力,單從美歐自身得失和想要達(dá)到的目的出發(fā),他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”也在多個(gè)方面深陷誤區(qū)。zui大的誤區(qū)就是他們發(fā)起的這場(chǎng)“太陽(yáng)能戰(zhàn)爭(zhēng)”本身就會(huì)壓縮光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)前景,進(jìn)而損害他們意欲拯救的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”地將中國(guó)光伏產(chǎn)品拒之門外,他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價(jià)的傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上,GTM研究的報(bào)告也認(rèn)定,美國(guó)、歐洲和加拿大等制造成本偏高地區(qū)的企業(yè)倒閉數(shù)量將zui多,德國(guó)太陽(yáng)能世界、Conergy和西班牙埃索菲通太陽(yáng)能公司均被列入可能破產(chǎn)或被收購(gòu)行列。
  而由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣大,且中國(guó)政府必定會(huì)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)和開拓出口新市場(chǎng)方面采取措施,這個(gè)行業(yè)國(guó)產(chǎn)品價(jià)格的大幅度暴跌也給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求上升創(chuàng)造了條件,歐美的“雙方”也不可能打垮、消滅中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。畢竟,根據(jù)貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),2011年中國(guó)占實(shí)際GDP份額已達(dá)14.3%,與整個(gè)歐元區(qū)相等;目前歐盟光伏市場(chǎng)為20GW,因此中國(guó)“十二五”計(jì)劃制定的22GW~25GW的目標(biāo)并非虛無縹緲無從落實(shí),而是很有可能實(shí)現(xiàn)的。
  基于上述分析,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)本身并非錯(cuò)誤,但行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低、監(jiān)管太“溫柔”,以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠也得以大量興起,惡化了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境,讓我們?cè)诓豢杀苊獾膬?yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中付出了一部分本可避免的代價(jià)。能夠推動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在數(shù)年之內(nèi)躍居世界*、占據(jù)市場(chǎng)60%以上的份額,這是中國(guó)發(fā)展能力的表現(xiàn)。在越來越多的國(guó)家企圖“趕超”中國(guó)之際,這種能力正顯得日益可貴。我們?cè)撟龅氖墙柚?dāng)前的行業(yè)嚴(yán)冬淘汰不合格小廠。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下,我們不能指望*避免源于優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)的“產(chǎn)能過剩”和“浪費(fèi)”;而如果我們想在一個(gè)重要行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,即使在性產(chǎn)業(yè)危機(jī)中有一批企業(yè)被淘汰,只要破產(chǎn)重組企業(yè)占比低于產(chǎn)能占比,在產(chǎn)業(yè)重組之后的*和地位就仍然會(huì)保持或繼續(xù)提高。
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